Partnerportal – Subunternehmer & Auftragsannahme
Eigene Zugänge für Subunternehmer und externe Auftraggeber: Aufträge zuweisen, Fortschritt mit Fotos und Videos dokumentieren, Anfragen prüfen und annehmen.
Zwei Bereiche, ein Zusatzmodul
Das Partnerportal gibt Menschen außerhalb deines Betriebs einen eigenen Zugang zu deinem CRM. Es hat zwei Seiten: die Arbeit mit Subunternehmern und die Annahme von Aufträgen externer Auftraggeber.
Subunternehmerverwaltung
- Eigene Zugänge: Jeder Subunternehmer bekommt einen Login mit Firmendaten und Ansprechpartnern. Die Zugangsmail enthält einen Einmal-Link.
- Aufträge als Gruppen: Du weist Aufträge zu. Jeder Auftrag ist eine Gruppe mit Aufgaben.
- Dokumentation am Auftrag: Beiträge, Kommentare, Fotos und Videos laufen direkt in der Aufgabe auf.
- Abschluss: Der Subunternehmer meldet fertig. Dein Büro nimmt ab oder verlangt Nacharbeit. Abgeschlossene Aufträge wandern ins Archiv.
- PDF-Berichte zum Auftrag.
- Rechte je Rolle und je Person: Du legst fest, was wer sehen und tun darf.
Externe Auftragsannahme
- Zugänge für Auftraggeber: Du legst sie an, oder Auftraggeber registrieren sich selbst.
- Mehrstufiges Anfrageformular: mit Vorlagen, Adresse und Fotos.
- Prüfung im Büro: Jede Anfrage landet bei dir. Du prüfst sie und nimmst den Auftrag an.
- Berichtsfreigabe: Du entscheidest, welche Berichte der Auftraggeber sieht.
Fotos, Videos und Speicher
- Fotos: JPEG, PNG und WebP bis 20 MB und 40 Megapixel je Datei. HEIC-Fotos vorher als JPEG exportieren.
- Videos: MP4, MOV und WebM bis 300 MB und 15 Minuten je Datei. Der Server wandelt sie in H.264 bis 1080p um und löscht danach das Original.
- Speicher: Standardmäßig 1 GB je Auftrag und 10 GB je CRM-Installation. Original, Umwandlung und Reservierung zählen mit.
- Ablage: Die Medien liegen auf dem Server deiner CRM-Installation.
Preis und Voraussetzung
69,00 € pro Monat zzgl. 19 % USt. Das Zusatzmodul ist in keinem Paket enthalten, auch nicht in Premium. Es setzt eine aktive CRM-Lizenz voraus (Basis, Pro oder Premium). Du buchst es zusammen mit einem neuen Paket oder später auf deine bestehende Lizenz.
Alle Funktionen im Überblick
Subunternehmer
- Eigener Zugang je Subunternehmer, mit Firmendaten und Ansprechpartnern
- Zugangsmail mit Einmal-Link
- Zugewiesene Aufträge als Gruppen mit Aufgaben
- Beiträge, Kommentare, Fotos und Videos
- Fertigmeldung, Nacharbeit, Abnahme und Archiv
- PDF-Berichte
- Rechte je Rolle und je Person
Externe Auftragsannahme
- Zugänge für Auftraggeber, auch per Selbstregistrierung
- Mehrstufiges Anfrageformular mit Vorlagen, Adresse und Fotos
- Prüfung und Annahme durch das Büro
- Berichtsfreigabe für den Auftraggeber
Medien und Speicher
- Fotos: JPEG, PNG, WebP bis 20 MB und 40 Megapixel (HEIC vorher als JPEG exportieren)
- Videos: MP4, MOV, WebM bis 300 MB und 15 Minuten je Datei
- Umwandlung auf dem Server in H.264 bis 1080p, danach wird das Original gelöscht
- Standardmäßig 1 GB je Auftrag und 10 GB je CRM-Installation
- Original, Umwandlung und Reservierung zählen beim Speicher mit
Buchung
- 69,00 € pro Monat zzgl. 19 % USt.
- Setzt eine aktive CRM-Lizenz voraus (Basis, Pro oder Premium)
- In keinem Paket enthalten, auch nicht in Premium
- Zum Paket dazu oder später auf die bestehende Lizenz buchbar
—
Häufige Fragen
Brauche ich eine CRM-Lizenz?
Ja. Das Partnerportal erweitert ein bestehendes CRM und läuft nicht allein. Eine aktive Lizenz in Basis, Pro oder Premium reicht, die Lizenz muss nicht aus einem Abo stammen.
Ist das Partnerportal in Premium enthalten?
Nein. Es gehört zu keinem Paket und kostet in jedem Paket 69,00 € pro Monat zzgl. 19 % USt.
Wie buche ich es zu einer bestehenden Lizenz?
Melde dich an und öffne in deinem Konto die Lizenz. Dort buchst du das Zusatzmodul als eigenes monatliches Abo. Die CRM-Installation fragt die Lizenz alle 24 Stunden ab und schaltet das Partnerportal danach frei.
Welche Fotos und Videos kann ich hochladen?
Fotos als JPEG, PNG oder WebP bis 20 MB und 40 Megapixel. HEIC-Fotos exportierst du vorher als JPEG. Videos als MP4, MOV oder WebM bis 300 MB und 15 Minuten je Datei.
Was passiert mit hochgeladenen Videos?
Der Server der CRM-Installation wandelt jedes Video in H.264 bis 1080p um. Danach löscht er das Original.
Wie viel Speicher steht zur Verfügung?
Standardmäßig 1 GB je Auftrag und 10 GB je CRM-Installation. Original, Umwandlung und Reservierung zählen mit.
Wie kündige ich?
In deinem Konto unter den Zusatzmodulen der Lizenz. Die Kündigung gilt zum Ende der laufenden Abrechnungsperiode, bis dahin bleibt das Partnerportal aktiv.
Ähnliche Module
Kundenportal
Eigener Zugang für deine Kunden — Termine, Rechnungen, Dokumente
Agentur-Paket
Projekte, Aufgaben & wiederkehrende Rechnungen für Agenturen
Einsatz-Paket
Einsatzkarte, Nachrichten und Foto-Anfragen für den Außendienst
Mailbox
Gmail-artiger E-Mail-Client im Cockpit — Postfach abrufen, schreiben, Mails zu Kunden, Tickets, Aufträgen & Terminen verknüpfen